Успешный международный дебют РОСБАНКа

В конце октября РОСБАНК вышел на международный финансовый рынок, успешно разместив свои пятилетние еврооблигации на сумму $225 млн под 9,75% годовых. Для российских банков это по-настоящему уникальная сделка. Впервые в качестве обеспечения еврооблигаций используются денежные потоки по пластиковым картам, обслуживаемым процессинговой компанией United Card Service. «Первоначально мы планировали разместить еврооблигации на $150 млн, - сказал зампред РОСБАНКа Герман Алиев, курирующий в банке инвестиционную политику, - однако клиентский спрос превысил предложение в 2,75 раза. Мы сочли возможным увеличить исполнение клиентских заявок на 50% - до $225 млн». РОСБАНК стал первым негосударственным коммерческим банком, который в посткризисный период разместил еврооблигации на столь длительный срок. Среди основных покупателей бумаг банка - институциональные инвесторы, а также офшорные американские фонды в Лондоне (40% выпуска), по 25% купили инвесторы из стран Азии и континентальной Европы и 10% - российские компании. «На вторичном рынке наши бумаги за один день подросли на одну четверть, что свидетельствует о том, что мы разместили евробонды в правильном объеме и по правильной цене», - отметил Герман Алиев. По поводу звонка от менеджера,представьте ситуацию:Вы счастливый заказали себе покушать на ужин суши,ждёте звонка от оператора ,переживаете,а он перезванивает через 6-8 часов и как ни в чем не бывало начинает вас спрашивать про ваш заказ. Будете ли вы рады?Я вот нет,потому что я уже сама прочекала всю информацию в инстаграме у менеджеров,почитала на сайте и со спокойной душой купила. Людям, страдающим избыточным весом; Спортсменам и людям, ведущим активный образ жизни; Людям, стремящимся к здоровью и долголетию. Какими преимуществами и какими недостатками обладает данный комплекс по сравнению с другими комплексами для похудения? По его словам, интерес инвесторов к еврооблигациям РОСБАНКа был повышенным еще и потому, что международные рейтинговые агентства Fitch и Moody's присвоили рейтинги этой сделке на уровне, превышающем рейтинг РОСБАНКа в национальной валюте. У меня и лишнего веса то было 3-4 кг, сбросить их очень трудно, но никак не получалось, пока не начала ужинать коктейлями. Очень хорошая, но для многих дорогая альтернатива всяческим диетам. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило до «позитивного» со «стабильного» прогноз долгосрочного рейтинга РОСБАНКа по депозитам в иностранной валюте. Этот шаг рейтингового агентства обусловлен завершением первого этапа интеграции РОСБАНКа и банковской группы О.В.К., которые занимаются в основном розничными операциями. Консолидация двух организаций будет иметь позитивное влияние на диверсификацию кредитного портфеля РОСБАНКа, источников финансирования и доходов. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг РОСБАНКа по национальной шкале до уровня «BBB(rus)». Новый рейтинг отражает существенную базу клиентов, получающих коммерческо-банковское обслуживание, потенциал роста объема банковских услуг физическим лицам, после того как банк объединится с банками О.В.К., а также приемлемое качество активов. РОСБАНК намерен направить привлеченные от размещения еврооблигаций средства на долгосрочное корпоративное кредитование, однако основная их часть будет использована для потребительского кредитования частных клиентов. Генеральная лицензия ЦБ РФ N 2272